傍晚，周恩来又送来一封电稿，令红军向毛儿盖进发。6月30 日，中共中央、中央军委离开两河口北上，张国焘返回茂县。此时，张国焘的心情十分沉重，他认为除了朱德之外，其他人都是联合起来对付他的；中央之所以给他个军委副主席，完全是为了直接控制和指挥第四方面军，以达到立即北上的目的。
7 月21 至22 日，中共中央政治局在芦花开会，此次会议张国焘虽被任命为红军总政治委员，但毛泽东等人同时批评了红四方面军的错误，令张国焘十分不满。他认为只批评第四方面军不公平，一方面军由近9 万人减少到不足1 万，一方面军领导也应检讨自己的错误，而中央也应检讨其政治路线是否正确，否则以后的军事行动还会遭受挫折。
由于怨恨情绪不断加深，在8 月初中共中央、中革军委领导人做出《夏洮战役计划》，部队都在做着北上准备的时候，张国焘在四方面军召开紧急干部会议，宣布中央执行的是机会主义路线，指责遵义会议是调和主义，要求博古退出政治局和书记处，周恩来退出军委，并要求在中央委员会、政治局、书记处增加第四方面军干部。
为了抵制张国焘的错误行为，争取北上顺利实施，8 月4 至6 日，中央政治局在毛儿盖十八寨之一的沙窝寨召开扩大会议，再次肯定了中央“北上”的策略，否定了张国焘“南下”的主张，但在组织问题上对张国焘做出一些让步，增补四方面军徐向前、陈昌浩等三人为中央委员，李先念等三人为中央候补委员，陈昌浩、周纯为政治局委员。