张学良见蒋介石如此冥顽不化，既生气，又失望，伤感到了极点，不禁抱着头失声痛哭起来。
蒋介石斜了张学良一眼，默默地摇了摇头，待张学良感情稍微平静一点后，说：“我明白地告诉你！东北军和十七路军现在只有两条路可走：一条是服从‘剿共'命令，全部开赴陕甘前线进攻‘共匪'，中央军作为你们的援军；另一条是如果不愿‘剿共'，就把地盘让出来，让中央军去‘围剿'。你们嘛，立即撤离西南，东北军调往福建，十七路军调往安徽。这两条路何去何从，你们可以自由选择！”
张学良知道蒋介石“剿共”决心己下，再说也无益，只得站起来，擦干眼泪，悲怆地朝门外走去。
平凉会议筹谏蒋
第二天上午，一辆乌黑油亮流线型的小轿车，奔驰在西安到临潼的公路上。虽然是隆冬腊月，天寒地冻，但公路上车马行人熙来攘往，十分拥挤。汽车走走停停，速度不快。
小车内坐着十七路军总指挥杨虎城上将。他是应张学良的请求，前往临潼去见蒋介石的。对于这次会见，其结局他现在就预料到了，肯定不会有什么效果。张学良和蒋介石关系何等亲密，一而再，再而三地苦谏、哭谏，都无济于事，何况自己是“杂牌”中的“杂牌”，一贯与他貌合神离，此行根本没用。可他有又不忍心拂了张学良的面子和一番好意，只好硬着头皮去受白眼。